fbpx

תעלומת ההפקדות הנעלמות

תעלומת היום שייכת ללאה.
מלכתחילה, פנה אלי בעלה בעניין תיק הביטוח, עשיית סדר והורדת עלויות.

ואכן הצגתי לו אפשרות לצמצום דרסטי בעלויות תיק הביטוח.
אבל, לא על נושא זה רציתי לספר לכם אלא על התעלומה שהתגלתה כשהצעתי ללאה ולבעלה להוסיף לתהליך את בחינת התיק הפנסיוני והאפשרות לשיפור התכניות- שיפור שיביא לגידול בפנסיה הצפויה.

לאה, עובדת שכירה במקום עבודה מסודר מזה שנים רבות.

מתברר שלאה יכולה "להכפיל" את הקצבה הצפויה בפעולה פשוטה.
אבל אז צצה ועלתה התעלומה..

כל ההפקדות של המעסיק מהשנתיים האחרונות לא נכנסו לתכנית ובעצם… "נעלמו"!!!!

כן, כן התכנית הפנסיונית של לאה לא מקבלת הפקדות כבר מעל שנתיים!!
על אף שהמעסיק מבצע הפקדות באופן סדיר מידי חודש.

ושוב עולה התמונה המטרידה..
גם השכירים העובדים במקום מסודר חייבים לקבל סיוע של איש מקצוע לשמור על זכויותיהם ולאתר תקלות וחוסרים בכספים המגיעים להם.

חברים, זה כסף ששייך לכם!! אל תתנו לו ללכת לאיבוד
מחויב לעתידכם!!
אריאל פרוכטר
מתכנן פיננסי ופרישה

רוצים לשמוע עוד?

היי,

טוב להיות בקשר

הכניסו כאן פרטים ונקבע פגישה